# Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Au sein d’une **agence bancaire**, il conseille un portefeuille de **clients** dans la valorisation de leurs actifs. Il est mélange entre un commercial, conseiller et un expert **juridique** et **financier**, il propose des solutions **patrimoniales** personnalisées. Outre la **banque** de détail, il exerce son métier dans différentes **entités financières** et **extra-bancaires**.

## Missions

- Analyser la situation de ces clients
- Identifier ses objectifs **patrimoniaux**
- Etablir un **bilan patrimonial** et proposer une **offre bancaire**
- Monter les dossiers et contrôler les risques potentiels
- Conquérir et fidéliser des **clients** à potentiel **patrimonial** afin de réaliser ses objectifs
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Suivre les évolutions réglementaires, **juridiques** et **fiscales**
- S’informer sur l’actualité économique, **financière** et boursière
- Se documenter sur les produits de la **banque** et de ses partenaires
- Apporte run appui technique aux **conseillers clients** de l’agence
- Former les chargés d’accueil de l’agence aux problématiques **patrimoniales**

## Compétences

- Maîtrise de la règlementation **bancaire** et **financière**
- Bonnes connaissances des marchés et **produits financiers**
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente
- Connaissance des techniques de marketing et communication
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité
- Avoir une appétence commerciale
- Faire preuve de confidentialité et faire respecter le secret professionnel

## Possibilité d’évolution

Le **Conseiller en Gestion de Patrimoine** peut évoluer avec de l’expérience en devenant responsable de l’équipe **patrimonial** et pourquoi gestionnaire de fortune à condition qu’il se forge un fort réseau de clients et une réputation professionnelle